2026年6月28日，华西证券（002926）发布了篇电力征战与新动力行业的连络评释，评释指出，钠电板限制放量加速进，液冷诈欺趋势明确。
评释具体实质如下：
新动力 好意思国Q1储能装机增，FERC发布大负荷并网文献 咱们觉得，好意思国电网基础步调老化，输电扩容节拍显赫滞后AI算力负荷扩展，FERC确认令有望引大型负荷侧配套赶紧发电资源以分摊电网扩容压力，进而动数据中心光储体化技俩限制化落地，握续拓宽储能需求增量，具备北好意思渠谈与委用能力的国内储能龙头有望先受益。
国发改委、国动力局发布《新式动力体系建造“十五五”权略》
咱们觉得，《新式动力体系建造“十五五”权略》的发布，为2030年我国动力体系的建造作念出提纲挈的取悦。刻下动力发展永远围绕动力自主、非化石动力发电占比升迁等中枢重点，成心于自由咱们动力强国的势地位，加速绿低碳转型建造。“十五五”时候，咱们将握续看好国内风电、光伏发展建造，握续看好需求韧。
电力征战&AIDC许昌塑料管材生产线价格
英伟达详解Rubin液冷时刻
跟着芯片功耗升迁，液冷产业趋势明确，阛阓空间浩荡，国内液冷有关供应商有望在外洋阛阓杀青迫害&升迁份额，握续看好已和外洋大厂有作涵养或积布局外洋阛阓的液冷系统惩处案及部件厂商。
新动力汽车
宁德时间（300750）发布天恒钠电储能系统
咱们觉得，钠电板进取前期由碳酸锂老本企引起的老本胆寒而杀青发展的0-1产业阶段，异型材设备运行干预具备时刻纯属、产业链完善、适用域了了等综要求的放量阶段，有望酿成锂电板在时刻短板上的有补充。在产业链头部电板厂的带动下，跟着产业链完善、老本渐渐着落，钠电板的限制有望握续增长，带动产业链需求朝上；其中，铝箔为钠电板产业链中中枢的量增花样，重迭加工费上行以及端居品放量带来结构化，盈利能力有望络续增强。
此外，跟着前期需求渐渐规复、排产握续上行，看好锂电中游板块中报预期，尤其是量价皆升显著花样；下半年旺季行将驾临，握续看好供需偏紧方法不变、具备加价延续花样，如：铜箔、铝箔、负、隔阂等。
风险领导
新动力汽车行业发展不达预期；新动力装机不达预期；居品价钱大幅着落风险；电网建造不足预期、招中标情况不足预期等。
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